Gleich ist Schlafenszeit, doch der Hase und der Elefant sind noch nicht müde. Der Elefant muss sich die Augen zuhalten und dann: Überraschung! Der Hase ist verschwunden, dafür sind ein Hundeknochen und ein Dinosaurier da. Der Hase kann sich wirklich gut verwandeln. Doch auch der Elefant zeigt, was er kann: Er jongliert mit Tellern und verschwindet in einer Kiste. Toll! Abrakadabra!