Sein Weg führt ihn zunächst in die Niederlande zu Lucas van Leyden (um 1489-1533). Darüber hinaus sucht Sternbald nach seiner Jugendliebe Marie. Er wird verstrickt in die Schicksale der Gräfin Adelheid und ihres Geliebten Rodrigo, sogar in die Entführung einer Novizin aus einem Kloster.