Wer auf die alten Horrorklassiker der Hammerstudios steht, ist auch hier goldrichtig. Vincent Price, Boris Karloff und Peter Lorre in einem Film und ach ja auch Jack Nicholson ist in einer seiner ersten Rolle dabei. Der Film zeigt Humor und ein Duell zweier verfeindeter Magier. Gedreht 1964 mit nur 300.000 Dollar Budget und zeigt, dass ein sehenswerter Kultfilm nicht teuer sein muss.
seinem von Nebelschwaden umwehten Schloss trauert der Zauberer Craven des Nachts um seine geliebte Lenore und unterhält sich selbst mit allerlei Zaubertricks.
Als es ans Fenster klopft, staunt Craven, denn herein kommt ein sprechender Rabe. Dieser Rabe ist der Zauberer Bedlo, der in einem Kampf mit Dr. Scarabus, ebenfalls Zauberer, den Kürzeren zog.
Nach einigen Fehlversuchen, die von Bedlo entsprechend kommentiert werden, schafft es Craven, Bedlo seine ursprüngliche Gestalt wiederzugeben.