Der Wanderer Timothée kommt in ein verschlafenes Dorf. Er gibt sich taub und stumm. Timothée entdeckt das junge Hausmädchen Josephine und ist von ihrer Schönheit überwältigt. Unter den hypnotischen Einflüssen folgt sie Timothée tief in die Wälder, obwohl sie verängstigt und angewidert scheint.