Im Auftrag skrupelloser Diamantenhändler töten deren Handlanger einen aus Indien kommenden Geheimagenten, indem sie mit giftigen Düften gefüllten Kapseln auf seinen Teppich zerplatzen lassen.
Auch der Onkel von Ann Learner ein Dechiffrier Experte wird von Ann auf dieselbe Art vorgefunden.
Der in Ann verliebte Ermittler Harry Raffold macht sich daran, die rätselhaften Vorgänge aufzuklären.
Während Ann bei der Polizei selbst unter Mordverdacht gerät sterben immer mehr Mitglieder der Verbrecherbande bei Giftanschlägen.
Während Harry versucht, den Boss der Organisation zu entlarven.
Eine Spur führt in die Pension der schönen Mabel wo Hardy auch einen mysteriösen General trifft.
Da entführen die Verbrechet Ann.